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电力设备:二次设备和配网仍有机会

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摘要:电力设备:二次设备和配网仍有机会
本周板块平均下跌5.62%,细分板块全面下跌,且跌幅较上周有所加深。本周大盘走势分化明显,金融板块护盘情况下,其他板块跌幅加深。电力设备行业走势依然相对偏弱,本周下跌5.62%,在所有行业板块中排行中下游。分子行业来看,各细分板块下跌幅度均在3.5%以上,较上周有所加深。本周跌幅较大的有其他电力设备板块、二次设备板块、光伏板块,分别下跌了9.76%,8.69%,7.48%。涨幅居前五个股票为东方铁塔,七星电子,国电南瑞,凯迪电力和天马股份,跌幅居前五个股票为长城电工,宝光股份,江特电机,华光股份和许继电气。

行业层面,国网公布投资计划,中国风电塔双反调查,台湾光伏企业酝酿涨价、风电装机2000万千瓦。国网召开两会,公布2012年投资计划,固定资产总投资3362亿,电网投资3097亿元,同比增长2.58%,并强调争取特高压“四交三直”核准和开工。美国风电塔联盟已向美商务部及美国际贸易委员会提出申请,要求对出口自中国及越南的应用级风电塔产品发起反倾销和反补贴合并调查,美商务部预计将于1月18日前决定是否接受该申请。近期台湾部分硅片厂告知客户将在农历春节后调涨价格,不过由于客户端对价格敏感度高,有意调涨价格的业者仍在积极与客户协议中。风电协会茶话会上公布2011年风电新增装机达到2000万千瓦,华锐、金风和联合动力分别以370、360、300万千瓦位列三甲。

公司层面,南都电源、万马电缆、天顺风能等公司公告值得关注。南都电源全资子公司南都动力“年产1000MWh储能电池能源装备项目”获得中央预算内投资补贴3382万元。万马电缆董事长潘水苗先生因个人原因请求辞去公司董事长、董事职务。天顺风能收到美国国际贸易委员会对中国风塔发起反倾销反补贴调查的相关调查问卷。此外,江特电机、中利科技、百利电气、科陆电子和理工监测等公司实际控制人或一致行动人增持公司股份。

投资建议和策略。2012年电网投资增长有限,而2011年电网投资超出预期,电力设备整体仍存结构性机会。二次设备订单充裕,是业绩增长确定的板块,同时我们预计明年智能电网建设提速,是最为看好的板块。配网设备进入高速增长期,行业高度景气,业绩持续超预期。一次设备整体保持谨慎,建议关注业绩拐点公司。发电设备方面,我们看好核电恢复建设和水电重启,而光伏和风电板块,继续保持谨慎。

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